FAQ Domande frequenti

È una figura professionale regolata dalla direttiva europea MIFID recepita in Italia nel Novembre 2007.
ha acquisito la competenza per fornire ai clienti la via più adeguata a far raggiungere i loro obiettivi finanziari valutando e argomentando per loro e con loro i rischi e le opportunità.
non può prendere decisioni, acquistare o vendere titoli se non con il consenso del cliente.
ha una visione globale su vari argomenti finanziari per prendere decisioni di investimento che si manifestano con la creazione di un piano finanziario per i clienti aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi.
può lavorare nelle banche, nel settore finanziario di grandi aziende o essere autonomo e offrire servizi a singoli clienti anche in materia di finanziamenti personali o investimenti commerciali.
gestisce il denaro dei clienti offrendo anche panoramiche su futuri potenziali investimenti. Questa responsabilità richiede al consulente di essere in grado di comunicare con trasparenza, trasmettere affidabilità, sicurezza.
è in grado di fornire soluzioni adeguate alle richieste che gli pervengono dai clienti grazie proprio e soprattutto alle esperienze accumulate.
può essere o meno figura laureata ad indirizzo economico
può anche scegliere di specializzarsi in determinate aree del settore finanziario come le pensioni, gli investimenti, i mutui, la gestione delle eredità, etc